智能表市場分析
In-Stat研究指出全球智能電表市場營收預(yù)估在2016年將超過120億美元,至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場研究機(jī)構(gòu)PikeResearch亦預(yù)估,全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億具。
全球市場規(guī)模
目前全球正在使用的電表,包括工、商、住電表用戶數(shù)量龐大,全球共約有17億臺,若**更換為智能電表,則市場規(guī)模將相當(dāng)可觀。以2012年來看,全球智能電表出貨量達(dá)1億臺,較2011年成長31.6%。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)估,2015年全球智能電表出貨量將達(dá)到1.63億臺,年復(fù)合平均成長率達(dá)15.4%。而In-Stat研究亦指出全球智能電表市場營收預(yù)估在2016年將超過120億美元,至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場研究機(jī)構(gòu)PikeResearch亦預(yù)估,全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億具。
各國智能電表市場的發(fā)展主要還是來自國家政策的推動與主導(dǎo),亦即透過法令與補(bǔ)助政策來推動智能電表的建置,例如歐盟便要求其成員國在2022年前要將電表全部更換為智能電表。在各國政府主動積極推動下,智能電表安裝數(shù)量自2009年起,開始呈現(xiàn)大幅的成長;雖然各國推動智能電表的力道與進(jìn)度不同,再加上較早開始智能電表布署的美國,2012年開始將有逐年減少的趨勢,不過隨著全球各國的加速建設(shè),智能電表的布署量仍將持續(xù)增加,整體市場還是保持持續(xù)成長的狀態(tài)。
國際智能電表市場首先是由歐洲、美國等地區(qū)開始發(fā)展,再蔓延至全球其他地區(qū),包含北美洲的加拿大、亞洲的日本、韓國、中國大陸,以及澳洲的紐澳等地,均有相關(guān)試點(diǎn)計劃或布建正在積極進(jìn)行。此外,以全球各地區(qū)的市占率大小排序來看,以中國大陸為*大,占有86%的市占率,其次依序?yàn)楸泵?、歐洲、亞洲(中國大陸除外)、拉丁美洲、中東及非洲。
各國智能電表市場概況
北美智能電表市場
美國為全球AMI市場開始萌芽之地區(qū),其智能電表市場于2008~2010年為全球*大之需求市場,約占全球市場的45%;但至2011年中國大陸需求興起之后則退居**,僅占全球市占8%。北美市場自2005年至2010年,年復(fù)合成長率高達(dá)80%,2010年出貨量1,210萬美元,較2009年成長49.2%。
美國對AMI市場的大規(guī)模推動主要開始于2009年的“復(fù)蘇與再投資法案”中所啟動的45億美元經(jīng)費(fèi)之“智能電網(wǎng)投資補(bǔ)助計劃”(SmartGridInvestmentGrant,SGIG)。其中,AMI補(bǔ)助金額約近8.17億美元,占智能電網(wǎng)整體補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的18%。此外,美國政府亦積極推動智能電網(wǎng)示范計劃,例如加州能源委員會(CaliforniaEnergyCommission)啟動之SPP(StatewidePricingPilot,SPP)示范計劃,挑選2,500個用戶執(zhí)行智能電表裝設(shè)及搭配需量反應(yīng)計劃之示范。美國政府督促各州積極推動AMI布署,直至2012年3月底,在SGIG的計劃之下,全美新安裝了1,080多萬個智能電表,滲透率已達(dá)20%以上;研究機(jī)構(gòu)GTMResearch預(yù)測2014年美國智能電表累積裝置量將達(dá)5,700具,且未來預(yù)計于2015年完成總裝置數(shù)量達(dá)6,500萬個,新增商機(jī)規(guī)模達(dá)約629億美元;然而,美國智能電表的布署在2011年達(dá)到高峰后,安裝數(shù)量有逐年遞減的趨勢;再加上美國部分電力公司面對民眾對于隱私**、健康影響及電費(fèi)增加等疑慮,而形成推動的障礙,因此,美國智能電表市場仍會持續(xù)成長但呈現(xiàn)趨緩的現(xiàn)象。
歐洲智能電表市場
2008~2010年歐洲為全球智能電表**大需求市場,約占全球市場的31%;但至2011年起,退居為第三,占有率為3%。包括歐盟27國再加兩國,歐洲目前共設(shè)置有2億7,700萬具電表;而2011年電表的年度需求,包括新安裝及替換者,共計1,200萬臺到1,700萬臺左右。歐洲各國均已制定法令要求電力公司推動建置AMI。其中,意大利與瑞典是*早開始投入AMI建置之國家,分別于2009年及2011年已完成大規(guī)模的建置;西班牙則于2011年完成100萬具智能電表之換裝建置,并以2018年為完成**性導(dǎo)入之目標(biāo);法國亦于2011年完成30萬具智能電表之換裝建置,并計劃至2017年,換裝完成3,500萬個智能電表;芬蘭也預(yù)計于2013年完成**性智能電表裝置;而愛沙尼亞和挪威也預(yù)計于2017年完成安裝。而英國于2011年、奧地利從2012年也宣布推動國內(nèi)AMI建置并啟動示范計劃,與愛爾蘭,荷蘭等均以至2020年為止完成國內(nèi)安裝作為目標(biāo)。至于德國則與其他國家由政府主導(dǎo)的作法不同,是采取產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的方式,然而德國將于2013年預(yù)定實(shí)施的成本效益分析,依據(jù)其結(jié)果,將可能改變智能電表的推動政策。
歐洲市場由于后續(xù)法國、西班牙及英國等的智能電表計劃邁入大規(guī)模推動階段,因此產(chǎn)生新一波市場成長高峰,全歐智能電表設(shè)置臺數(shù)占整體電表比例于2011年年終達(dá)到18%;BergInsight則預(yù)測從2011年開始到2017年為止,智能電表之設(shè)置臺數(shù)將以年平均20.5%增長,達(dá)到1億5,470萬臺,占整體電表56%的比例;預(yù)估到2020年時,全歐洲80%的電表將會升級為智能電表。由于法國、英國等多個國家2020年之前就將安裝完成,這個高成長的速度屆時將會減緩。
紐澳智能電表市場
澳洲目前正積極推動汰換壽命將屆之傳統(tǒng)電表為智能電表,預(yù)計將于2013年完成260萬用戶之安裝;紐西蘭則于2012年時已完成國內(nèi)130萬戶智能電表之裝置。在澳洲市場上競逐的電表廠商包括GE、LandisGyr、PRIMeters;MDMS廠商則為Oracle;在紐西蘭市場上,電表廠商主要是Elster,MDMS廠商亦為Oracle。